相続に必要な書類一覧

相続手続きでは、書類を集める順番が大切です。

相続では、戸籍、住民票、印鑑証明書、財産資料など、多くの書類が必要になります。やみくもに集めると、同じ書類を取り直すことがあります。まずは使い道ごとに分けて確認しましょう。

亡くなった方について確認する書類

• 出生から死亡までの戸籍一式
• 住民票の除票または戸籍の附票
• 死亡診断書の写しが必要になる場合があります

戸籍は、本籍地が変わっていると複数の役所で取得が必要です。古い戸籍は読み方が難しいため、途中で止まった場合は専門家に確認すると安心です。

相続人について用意する書類

• 相続人全員の現在戸籍
• 住民票または戸籍の附票
• 印鑑証明書
• 本人確認書類

遺産分割協議書を作る場合は、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になることがあります。住所や氏名が変わっている場合は、つながりを示す書類も確認します。

預貯金や証券の手続きで使う資料

• 通帳、キャッシュカード、金融機関名がわかる資料
• 証券会社、投資信託、株式の取引報告書
• 残高証明書
• 金融機関所定の相続手続き書類

金融機関ごとに必要書類が違います。複数の銀行がある場合は、先に一覧にしておくと確認が早くなります。

不動産がある場合に見る資料

• 固定資産税の納税通知書
• 登記簿謄本または登記事項証明書
• 権利証または登記識別情報
• 名寄帳

不動産は土地と建物で分かれていることがあります。私道、共有持分、未登記建物がある場合もあるため、固定資産税の資料だけで判断しないことが大切です。

遺言書がある場合の確認

自筆証書遺言が見つかった場合は、勝手に開封しないよう注意が必要です。保管場所や形式によって、家庭裁判所での検認が必要になることがあります。

• 自筆証書遺言
• 公正証書遺言
• 法務局で保管されている遺言書

借入金や未払い金の資料

相続では、財産だけでなく借入金や未払い金も確認します。住宅ローン、カードローン、税金、医療費、施設費などが残っていないか確認します。

最初から全部そろえる必要はありません。

何が必要かは、相続人の人数、財産の内容、遺言書の有無によって変わります。まずは手元にある資料を確認し、足りないものを順番に集める形で問題ありません。

書類集めで迷った場合

戸籍の読み取り、不動産資料の確認、金融機関ごとの必要書類で迷う場合は、現在ある書類をもとに相談できます。取得すべき書類を整理し、手続きの進め方を確認します。